山東小子馬永貞的拳腳功夫雖十分了得，但因屬無名小輩，初到十里洋場的舊上海的他也只能憑借過人力氣做苦力因為秉性善良，路遇不平事時馬永貞會拔刀相助，令某歌女對他暗生好感，也因此得以成為上海灘風流倜儻、武藝高強的黑道“不小人物”譚四的好兄弟。因為對譚四成就的羨慕，馬永貞決意憑自己的拳腳打出一片天下來，并漸漸如愿以償?？上ЫU惡，他沒想到地盤逐漸擴大的自己和譚四成了楊老板的眼中釘。不久，他目睹譚四為楊老板所殺，決心為譚四報仇，然而他的仗義和功夫并不能玩轉江湖的游戲規則。