該劇是韓國(guó)第一部在國(guó)家情報(bào)局內(nèi)拍攝的電視劇。李秀賢（李俊基飾）的母親被泰國(guó)的犯罪組織“青幫”殺死后被NIS要員姜鐘浩（李基英飾）收養(yǎng)的，和他的親兒子姜民基（鄭京浩飾）一起成為NIS的要員。秀賢因和“青幫”之間的戰(zhàn)爭(zhēng)而總是想起在泰國(guó)時(shí)的噩夢(mèng)，導(dǎo)致正規(guī)計(jì)劃的失敗。NIS要員鄭部長(zhǎng)對(duì)陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計(jì)劃。假裝已經(jīng)因事故身亡，隱瞞自己的過(guò)去，為了復(fù)仇而潛入“青幫”的秀賢，用kay的假身份出沒(méi)在曼谷的小巷子、陰暗的角落里，成了NIS的臥底要員。秀賢的臥底身份也讓他離開(kāi)了戀人徐智友（南相美飾。以為秀賢已死的她接受了民基的愛(ài)情，正當(dāng)她努力忘記秀玄的時(shí)候，長(zhǎng)相與秀玄一模一樣的Kay出現(xiàn)在她的面前......