清末，神秘苗疆有一條美麗的河叫劍河，劍河兩岸住著不相往來(lái)的臥龍寨（侗族）和回龍寨（苗族）。中原武將之后梁師傅（梁小龍飾）尋著先輩的足跡來(lái)到劍河以教武為生，成了遠(yuǎn)近聞名的功夫教頭，并多次幫兩個(gè)寨子免遭匪幫襲擾，并保護(hù)臥龍寨情人泉的密物“藏寶圖”。李世榮（李炳淵飾）生于臥龍寨，自幼與梁師傅習(xí)武，其英俊、武功高強(qiáng)和厚道，使得回龍寨的月娥（崔煜林飾）和他本寨子的潘彩鳳（高利虹飾）都為其傾心，令其師兄周富貴（曹帥飾）羨慕嫉妒不已。世榮和彩鳳悄悄來(lái)觀看回龍寨的祭天求雨儀式，富貴準(zhǔn)備從中破壞，不料卻中了黑風(fēng)口二當(dāng)家的栽贓嫁禍，世榮被回龍寨活捉，梁師傅帶著李父前來(lái)道歉救人，雷月娥也為其求情，雷霸天（陳之輝飾）放了世榮。潘父迫于壓力答應(yīng)了富貴家的提親。彼此深愛(ài)的彩鳳和世榮萬(wàn)般無(wú)奈之下來(lái)到寨子的禁地情人泉完成傳統(tǒng)婚前沐浴，正當(dāng)雙方激情相擁時(shí)，周富貴帶人出現(xiàn)。后兩人被寨老以違背寨規(guī)，由梁師傅將世榮的佩劍丟入深深的劍河中，梁師傅忍痛斷其右手，二人被浸入劍河中。富貴發(fā)現(xiàn)世榮被雷月娥救走，卻凡被月娥表哥德彪（王飛鴻飾）打成重傷。周家謊借世榮名義約李父到黑風(fēng)口欲加害，梁師傅為救李父，卻被謀劃已久的匪首龍嘯云（陳超飾）打成重傷后不治身亡。龍嘯云窺探臥龍寨情人泉密物已久，知梁師傅已死，認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，下令血洗臥龍寨欲奪取情人泉寶藏，原來(lái)龍嘯云早就圖謀西南稱王……回龍寨與臥龍寨一下危機(jī)四伏……